1933年的昆明城，春意盎然卻暗藏殺機。李宇軒站在五華山省政府的窗邊，俯瞰著這座被他掌控近一年的春城。身后的辦公桌上，擺放著剛剛截獲的密電——龍運秘密聯絡廣西李宗人的證據。
“主任，龍運最近在滇西頻繁活動，恐怕……”黃偉低聲匯報。
李宇軒抬手打斷：“過了多少年，工作的時候稱職務讓他去。況且他現在是困獸猶斗，我倒要看看這位云南王還能玩出什么花樣。”
此時的龍運，正被困在自已的官邸中。表面上，他仍是云南省主席，實際上已被李宇軒架空。這位曾經的西南梟雄，此刻正對心腹苦笑：“李宇軒這一手，真是滴水不漏啊。”
“主席，我們還有滇軍舊部……”
“沒用了。”龍云搖頭，“自從李宇軒來了以后，不僅掌控了軍政大權，連經濟命脈都握在手中。現在連我們的軍餉都要經過他的手。”
他走到書桌前，展開一張地圖：“為今之計，只有以退為進。你立即去聯絡我們在緬甸的舊部，讓他們做好準備。萬一……萬一事不可為，我們還有退路。”
就在西南暗流涌動之時，華北已是戰火連天。1933年初，日軍進犯山海關，長城抗戰爆發。
古北口陣地上，二十九軍將士正在與日軍殊死搏斗。年僅十八歲的小戰士王山，緊緊握著手中的大刀，這是西北軍特有的武器。
“弟兄們！讓日本人嘗嘗我們大刀隊的厲害！”團長揮舞著大刀率先躍出戰壕。
陣地上頓時殺聲震天。華夏士兵們冒著槍林彈雨，與裝備精良的日軍展開白刃戰。王山一刀劈翻一個日本兵，自已的胳膊也被刺刀劃傷。他顧不上疼痛，繼續向前沖殺。
“小心！”班長猛地將他推開，自已卻被子彈擊中。
“班長！”王山撲過去，只見班長胸前綻開一朵血花。
“小子……活下去……打鬼子……”班長說完最后一句話，永遠閉上了眼睛。
王山的眼淚奪眶而出，他拾起班長的大刀，怒吼著沖向敵陣。這一刻，他不再是那個剛從農村出來的少年，而是一個真正的戰士。
在豫章瑞金，中華蘇維埃共和國臨時中央政府的窯洞里，泳之正在起草一份重要文件。
“泳之，這樣寫會不會太激進？”五豪看著文稿，不無擔憂。
泳之放下筆，目光堅定：“日本人都打到家門口了，我們還在這里瞻前顧后？這份宣言，就是要讓全國人民知道，我們的人愿意與任何抗日力量合作！”
1933年1月17日，《對日作戰宣言》正式發布。宣言明確指出：“中華蘇維埃共和國臨時中央政府愿意與任何武裝部隊訂立作戰協定，來反對日本帝國主義的侵略。”
這份宣言在國內外引起巨大反響。在魔都，進步學生紛紛走上街頭，呼吁停止內戰，一致對外。在燕京，教授們在課堂上慷慨陳詞，贊揚那邊的抗日立場。
甚至連遠在金陵的委員長，看到這份宣言后也不禁動容。他在日記中寫道：“赤匪此議，實為收買人心之舉。然其言亦不無道理……”
1933年2月，洪都行營內，委員長正在對黨政軍要員發表講話。
“我們要推行新生活運動！”委員長的聲音在會場回蕩，“禮義廉恥，國之四維。四維不張，國乃滅亡！”
會場里，官員們正襟危坐，但私下里卻議論紛紛。
“委員長這是要學那邊人搞群眾運動啊。”一個官員低聲說。
“噓！小聲點。不過說真的，現在國難當頭，搞這些是不是……”
新生活運動很快在全國推行開來。在金陵，警察上街糾正行人衣著。在魔都，學生們組織宣傳隊。在江城，商家被要求保持店面整潔。
然而，在底層民眾看來，這些舉措未免有些不合時宜。一個老農看著墻上“新生活運動”的標語，嘟囔道：“飯都吃不飽，還講什么禮義廉恥？”
就在華夏內外交困之際，大洋彼岸的美國迎來了新總統。1933年3月4日，富蘭克林·D·羅斯福在華盛頓宣誓就職。
“我們唯一應該恐懼的，就是恐懼本身。”羅斯福的就職演說通過無線電波傳遍世界。
在華夏，有識之士從這番話中看到了希望。胡氏在《獨立評論》上撰文指出：“羅斯福新政或許能給華夏帶來啟示。”
然而，日本的侵略步伐并未停止。五月，日軍進犯察哈爾。令人意外的是，已經下野的馮遇祥再次出山，與吉鴻暢等人在張家口組建察哈爾民眾抗日同盟軍。
多倫城外，吉鴻暢正率領抗日同盟軍與日軍激戰。這位曾經的國民黨將領，如今卻舉起了反蔣抗日的大旗。
“弟兄們！今日之戰，關系民族存亡！”吉鴻昌手持大刀，身先士卒。
讓人難以置信的是，這支由各方力量組成的雜牌軍，竟然在五月下旬收復了多倫。消息傳出，舉國振奮。
在魔都，報刊用頭版頭條報道這一勝利。在燕京，學生們上街游行慶祝。就連金陵的委員長，也不得不承認：“吉鴻暢此舉，確實振奮人心。”
然而，就在抗日同盟軍捷報頻傳之時，一個令人痛心的消息從金陵傳來。
1933年5月31日，國民政府與日本簽訂《塘沽協定》。這份協定不僅承認了日本對東北的占領，還將冀東劃為“非武裝區”。
消息傳出，舉國嘩然。
在燕京，教授們痛心疾首。在魔都，工商界人士聯名抗議。在廣州，學生們焚燒日本商品表示抗議。
吉鴻暢在察哈爾得知這一消息后，憤然寫下：“寧可站著死，決不跪著生！”
而遠在昆明的李宇軒，看著手中的電報，久久不語。最后，他對黃偉說：“準備一下，我要回金陵。”
“主席，這里的事……”
“龍運已經不足為慮。”李宇軒望向東北方向，“現在，真正的戰場在那里。”